世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）數(shù)據(jù)顯示，2000—2022年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2044億美元增長(zhǎng)至6065億美元。中國(guó)是全球最大的芯片進(jìn)口國(guó)和最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)芯片進(jìn)口數(shù)量超過(guò)6354.8億塊，金額超過(guò)4325.5億美元。中國(guó)芯片市場(chǎng)進(jìn)口潛力巨大，但芯片技術(shù)受封鎖情況嚴(yán)峻，客觀上需要通過(guò)突破國(guó)際芯片技術(shù)封鎖，提高進(jìn)口替代從而提升芯片自給率。

市場(chǎng)整體萎靡

電子消費(fèi)市場(chǎng)萎靡。受到新冠疫情、芯片短缺、價(jià)格上漲等因素的影響，全球電子消費(fèi)市場(chǎng)需求放緩，尤其是智能手機(jī)、電腦、平板等產(chǎn)品銷(xiāo)量下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球智能手機(jī)出貨量為12.1億部，同比下降11%；全球個(gè)人電腦出貨量為2.8億臺(tái)，同比下降3.6%；全球平板電腦出貨量為1.4億臺(tái)，同比下降6.7%。這些產(chǎn)品都是中國(guó)芯片進(jìn)口的主要用途之一，因此市場(chǎng)需求減少直接導(dǎo)致了芯片進(jìn)口量和金額的下降。

這樣的情況進(jìn)入2023年，并沒(méi)有快速得到好轉(zhuǎn)。國(guó)際知名調(diào)研機(jī)構(gòu)麥吉洛咨詢(xún)（Magirror Research）報(bào)告顯示，2023年第一季度，全球通貨膨脹問(wèn)題沒(méi)有明顯改善，居民生活成本飆升，消費(fèi)電子市場(chǎng)仍然疲軟，導(dǎo)致顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商庫(kù)存持續(xù)高漲，普遍超過(guò)10周，部分廠商庫(kù)存水位甚至超過(guò)20周。其預(yù)計(jì)，目前，面板廠商顯示驅(qū)動(dòng)芯片庫(kù)存水位處于正常水平，隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)逐步回溫，面板廠商從2023年第二季度開(kāi)始將持續(xù)增加顯示驅(qū)動(dòng)芯片采購(gòu)量，不過(guò)部分顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商庫(kù)存水位仍將達(dá)到20周以上，需要到第三季度才有可能將庫(kù)存水位控制在20周以?xún)?nèi)。

高端芯片進(jìn)口多，但是被限制

美國(guó)政府認(rèn)為，高端GPU主要用于高性能計(jì)算，是典型的軍民兩用商品。此前，美國(guó)基于同樣的借口，已經(jīng)將中國(guó)多家超算中心及相關(guān)研究機(jī)構(gòu)列入“實(shí)體清單”，而之后又將限制措施進(jìn)一步具體到兩家芯片企業(yè)的多款產(chǎn)品。

此前，EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）工具軟件斷供的核心是限制中國(guó)設(shè)計(jì)基于GAAFET（全柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管）技術(shù)的先進(jìn)制程芯片，美國(guó)《2022年芯片與科學(xué)法案》的重點(diǎn)是阻礙先進(jìn)制程產(chǎn)能落地中國(guó)。如今，美國(guó)實(shí)施新的許可要求，限制中國(guó)利用高端GPU獲取先進(jìn)計(jì)算能力，由于被限制的是近兩年商用領(lǐng)域最先進(jìn)的GPU產(chǎn)品，暫時(shí)沒(méi)有可以全面替代的選擇，限制措施將直接影響到應(yīng)用端生態(tài)。

有消息傳出，英偉達(dá)為了滿(mǎn)足大陸客戶(hù)激增的需求，對(duì)臺(tái)積電下了“超級(jí)急件”訂單，計(jì)劃在美國(guó)管制其A100 GPU產(chǎn)品的緩沖期之內(nèi)完成更多的交付。高性能GPU是通用計(jì)算的“加速神器”，主要應(yīng)用在超算、訓(xùn)練、推理三塊領(lǐng)域。長(zhǎng)期以來(lái)，英偉達(dá)等企業(yè)在高端GPU市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。

另外一面是，限制措施會(huì)給國(guó)產(chǎn)GPU和AI專(zhuān)用芯片廠商提供一次市場(chǎng)檢驗(yàn)的機(jī)會(huì)，中國(guó)有機(jī)會(huì)在GPU高端化上找到突破口。

國(guó)產(chǎn)替代的增強(qiáng)

在制裁政策頻出的情況下，對(duì)中國(guó)下游應(yīng)用企業(yè)而言最重要的是：沒(méi)有了英偉達(dá)的GPU，有沒(méi)有“PlanB”?

首先由于國(guó)內(nèi)外企業(yè)芯片投入的不平等，芯片封鎖會(huì)削弱我國(guó)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，且隨著競(jìng)爭(zhēng)力損失的不斷疊加，我國(guó)產(chǎn)業(yè)損失和宏觀經(jīng)濟(jì)損失均會(huì)逐漸增大。芯片封鎖會(huì)抬升我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)成本，導(dǎo)致多數(shù)行業(yè)產(chǎn)出下滑，其中電子設(shè)備行業(yè)產(chǎn)出降幅最大。增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)芯片對(duì)進(jìn)口芯片的替代能力，強(qiáng)化不同進(jìn)口來(lái)源芯片的替代行為，能夠降低美國(guó)芯片禁運(yùn)聯(lián)盟對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面沖擊。

在中央處理器（CPU）領(lǐng)域，龍芯、飛騰等企業(yè)推出了多款基于自主架構(gòu)或開(kāi)源架構(gòu)的產(chǎn)品，并在教育機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等領(lǐng)域得到應(yīng)用。

在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，長(zhǎng)江存儲(chǔ)成功量產(chǎn)64層3D NAND閃存，并開(kāi)始供貨。而在模擬/混合信號(hào)領(lǐng)域，紫光展銳等企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品線的自給自足。

此外，在汽車(chē)領(lǐng)域，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品已快速進(jìn)入汽車(chē)電子市場(chǎng)，涌現(xiàn)出了兆易創(chuàng)新、國(guó)芯科技、比亞迪半導(dǎo)、四維圖新（杰發(fā)科技）、芯海科技、中穎電子、紫光國(guó)微、復(fù)旦微電等一批車(chē)規(guī)級(jí)MCU企業(yè)，并在過(guò)去一年內(nèi)推出了多款新產(chǎn)品，覆蓋IGBT、MOSFET、Power IC、MCU到ADAS SoC等芯片領(lǐng)域。

從國(guó)產(chǎn)芯片類(lèi)型來(lái)看，分立器件、邏輯芯片、Power IC和MCU等位居前列。而在下游應(yīng)用中，通信市場(chǎng)、汽車(chē)電子市場(chǎng)對(duì)于芯片的需求量較大。

根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為5735億美元，比2021年增長(zhǎng)了3.2%。中國(guó)仍然是最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，2022年中國(guó)大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)略微下降1.1%，約為1857億美元。市場(chǎng)份額上，2022年中國(guó)大陸銷(xiāo)售占全球比重約為31.8%。

國(guó)產(chǎn)芯片起量的同時(shí)，海外廠商也感受到了壓力。比如在存儲(chǔ)領(lǐng)域，在國(guó)內(nèi)企業(yè)的努力下，打破了被三星、美光等海外企業(yè)的壟斷的局面。

芯片進(jìn)口下降雖然能體現(xiàn)我國(guó)面臨制裁遇到的困境，但是同時(shí)也能像國(guó)外某些人擔(dān)心的那樣“倒逼中國(guó)研發(fā)自己的芯片”。順逆差不是一味的好或者不好，進(jìn)口的升降背后，有著我國(guó)發(fā)展芯片的啟示錄。

貿(mào)易依賴(lài)的非對(duì)稱(chēng)關(guān)系

貿(mào)易依賴(lài)是指在國(guó)際貿(mào)易中一國(guó)對(duì)另一國(guó)的影響程度，是影響一國(guó)對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)承受能力和產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展的重要因素。當(dāng)貿(mào)易相互依賴(lài)的影響程度處于非平衡分布時(shí)，貿(mào)易雙方由此形成非對(duì)稱(chēng)性貿(mào)易依賴(lài)關(guān)系。美國(guó)作為半導(dǎo)體超強(qiáng)國(guó)家，他對(duì)中國(guó)的限制顯然把我們置于了不利關(guān)系上。

新加坡、美國(guó)和歐盟近年來(lái)芯片出口貿(mào)易對(duì)中國(guó)的貿(mào)易依賴(lài)程度不斷加大，日本、馬來(lái)西亞芯片出口貿(mào)易對(duì)中國(guó)的貿(mào)易依賴(lài)程度呈倒U型，近年來(lái)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)度有所回升；菲律賓芯片出口對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的貿(mào)易依賴(lài)程度趨于穩(wěn)定且保持低水平。可見(jiàn)，中國(guó)逐漸成為日本、韓國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、美國(guó)和歐盟等具有先進(jìn)芯片制造技術(shù)或具備芯片生產(chǎn)線的國(guó)家和地區(qū)芯片出口的重要市場(chǎng)。

貿(mào)易依賴(lài)的非對(duì)稱(chēng)關(guān)系對(duì)中國(guó)芯片進(jìn)口貿(mào)易具有抑制作用，均衡的貿(mào)易依賴(lài)關(guān)系有利于國(guó)與國(guó)（地區(qū)）芯片貿(mào)易產(chǎn)生“雙贏”或“多贏”。但是，由貿(mào)易相互依賴(lài)的非對(duì)稱(chēng)關(guān)系決定的相對(duì)權(quán)力優(yōu)勢(shì)對(duì)中國(guó)芯片進(jìn)口貿(mào)易具有一定的促進(jìn)作用，與貿(mào)易相互依賴(lài)非對(duì)稱(chēng)關(guān)系的影響效果相反。在貿(mào)易相互依賴(lài)的非對(duì)稱(chēng)關(guān)系中，中國(guó)對(duì)他國(guó)和地區(qū)芯片進(jìn)口貿(mào)易依賴(lài)可在一定程度上弱化權(quán)力優(yōu)勢(shì)對(duì)芯片進(jìn)口的促進(jìn)作用，中國(guó)相對(duì)權(quán)力優(yōu)勢(shì)可有效對(duì)沖由貿(mào)易摩擦帶來(lái)的不利影響。當(dāng)貿(mào)易依賴(lài)、權(quán)力優(yōu)勢(shì)和貿(mào)易摩擦相互疊加時(shí)，中國(guó)對(duì)他國(guó)和地區(qū)的芯片進(jìn)口貿(mào)易依賴(lài)會(huì)弱化權(quán)力優(yōu)勢(shì)對(duì)貿(mào)易摩擦的對(duì)沖作用，即當(dāng)中國(guó)對(duì)他國(guó)和地區(qū)芯片進(jìn)口貿(mào)易依賴(lài)越大時(shí)，權(quán)力優(yōu)勢(shì)對(duì)貿(mào)易摩擦的對(duì)沖作用越弱，從而貿(mào)易相互依賴(lài)的非對(duì)稱(chēng)關(guān)系對(duì)中國(guó)芯片進(jìn)口的不利影響進(jìn)一步凸顯。

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)提升國(guó)產(chǎn)芯片與進(jìn)口芯片的替代彈性時(shí)，芯片封鎖對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響會(huì)大幅降低，這表明增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)芯片替代能力是我國(guó)應(yīng)對(duì)美國(guó)芯片封鎖的重要途徑。

魏少軍教授曾經(jīng)分析過(guò)這件事：2017年，美國(guó)特朗普政府上臺(tái)后開(kāi)始打壓中興和華為等中國(guó)企業(yè)。2020年5月，美國(guó)對(duì)華為量身定制了出口管制“外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則”(FDPR)，并給予120天的寬限期。這引發(fā)了華為的超量訂貨和臺(tái)積電等供應(yīng)商的集中供貨。華為作為一家世界級(jí)規(guī)模的企業(yè)，其芯片年采購(gòu)量超過(guò)100億美元。在FDPR的壓迫下，供應(yīng)商不得不打亂原有生產(chǎn)安排，以便趕在美國(guó)政府規(guī)定的期限內(nèi)向華為交貨。這么大量的訂單和交貨時(shí)限要求，對(duì)全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)生嚴(yán)重干擾。美國(guó)政府的真實(shí)目的是要借助缺芯事件重建一個(gè)沒(méi)有中國(guó)參與的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，同時(shí)捎帶著遏制和打壓其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這一目的在美國(guó)政府的一系列后續(xù)操作中展露無(wú)遺。