一、華東地區質譜儀器中標市場發展趨勢

2023年華東地區質譜儀器中標數量約1100臺，同比減少21.8%。中標金額約28億元，同比減少12.6%，降幅小于全國平均值。中標數量和金額在全國市場的占比分別為36.5%和41.5%。

 

二、價格區間分布

從各價格區間的中標數量來看，華東地區質譜儀器中標單價主要集中在350萬元以內，占比超80%。其中，中標單價在100-150萬元以內的質譜儀器數量最多，2023年中標數量占比為20%；其次為50-100萬元以及150-200萬元的質譜儀，占比均為15%。

絕大部分價格區間的質譜儀器數量均有不同程度的下滑，但300-350萬元以及500萬元以上的質譜儀器中標量較2022年有所增加，特別是1000萬元以上的高端質譜，同比增長44%。超過1000萬的質譜儀器主要有LC-Q-ET(Astral）、LC-Q-ET(IT)、FT-ICR、LC-Q-TOF、ICP-DMS等，其中同濟大學為采購大戶，千萬元以上質譜儀器共采購7臺。

 

三、細分儀器類型表現

從各技術路線看，2023年華東地區四極桿質譜中標數量最多，占比65.6%，與2022年持平。飛行時間質譜排名第二，中標數量占比為23.0%，同比減少1.1個百分點。傅里葉變換質譜的占比為6.9%，排名第三，同比增加2.1個百分點。

 

2023年華東地區中標數量Top10儀器類型分別為LC-TQ、GC-Q、MALDI-TOF、GC-TQ、ICP-Q、LC-Q-TOF、LC-Q-ET、Q-MS、ICP-TQ和LC-Q，合計中標數量占比86.4%。

 

四、競爭格局

2023年華東地區國內廠商中標數量占比為16.4%，同比下降1.5個百分點。國外廠商中標數量占比為83.6%，高于全國市場平均值（76%），占據市場主導地位。從二者占比變化可見，2023年國內廠商的質譜儀器中標數量下降幅度高于國外廠商。

 

華東地區質譜儀器中標數量Top 5企業分別為安捷倫、賽默飛、島津、沃特世和SCIEX，Top 5占比超65%。國內廠商中，聚光科技、安圖生物和中元匯吉三家企業進入Top 10行列。

 

從產品型號來看，2023年華東地區質譜儀器中標數量Top 5產品分別為安捷倫-5977C、安捷倫-7000E、島津-GCMS-QP2020 NX、生物梅里埃-VITEK MS、沃特世-Xevo TQ-XS和賽默飛-iCAP RQ Plus（并列）。

 

五、下游分布趨勢

2023年，華東地區質譜儀器中標數量Top 3領域依次為教育、醫療衛生和科學研究領域，但三者同比增速均下滑10%以上。

 

教育領域的用戶為學校，2023年中標數量占全國質譜儀器中標市場約30%，是目前華東地區質譜儀器中標市場最大采購群體。

醫療衛生領域的用戶包括醫院、疾控中心、衛生行政/管理部門等，其中醫院和疾控中心是醫療衛生領域最主要的采購單位，合計占比接近20%，其中在醫院的中標數量占比超10%。

科學研究領域的用戶為科研機構，2023年中標數量占比接近20%，是當前華東地區質譜儀器中標市場的第二大采購群體。

農林漁牧領域是華東地區唯一增長的應用領域，2023年中標數量同比增長50%，驅動增長的主要用戶為農林漁牧業政府檢測機構和農業行政/管理部門。

 

六、結語

華東地區是國內最大的質譜儀器中標市場，2023年華東地區質譜儀器的中標數量和中標金額均呈現下降趨勢，但下降幅度低于全國市場。高端質譜需求繼續旺盛，單價在500萬以上的儀器同比增長，國外廠商占比八成以上，高于全國市場平均值。值得關注的是2023年華東地區農林漁牧領域的質譜采購數量增長顯著。

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