全球變壓器市場規(guī)模

歷年全球變壓器市場規(guī)模及未來預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

未來隨著新能源發(fā)電的不斷建設(shè)、汽車電動化趨勢提升，老舊電網(wǎng)的升級換代，變壓器市場呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢，基于海關(guān)數(shù)據(jù)和重點變壓器品牌體量統(tǒng)計調(diào)研估算，2023年全球變壓器市場規(guī)模達(dá)到2661億人民幣，到2028年將達(dá)到3369億人民幣的規(guī)模，年平均復(fù)合增長率達(dá)到4.8%。

數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

1、各區(qū)域現(xiàn)狀：

✦•2023年全球變壓器市場規(guī)模達(dá)到2661億人民幣，中國市場占全球市場25%；

✦•RCEP國家的變壓器市場份額最高，占全球的26%，RCEP國家中尤其是東南亞國家經(jīng)濟發(fā)展速度較快，電力基建需求高，當(dāng)?shù)貙ψ儔浩鳟a(chǎn)品的需求較高；

✦•北美洲市場占比約23%，主要為美國，美國是電力消耗大國，電動汽車滲透率不斷提升，升級電網(wǎng)建設(shè)需求較高，拉動變壓器產(chǎn)品需求增長；

✦•歐洲市場占全球的13%。歐洲由于疫情、俄烏戰(zhàn)爭等因素對其工業(yè)體系造成了一定影響，雖然影響了其電力建設(shè)水平，但是能源結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)型，新能源建設(shè)持續(xù)加快，也在拉動需求。

2、未來趨勢：

整體來看，未來經(jīng)濟形式較為樂觀，智能電網(wǎng)建設(shè)等拉動變壓器產(chǎn)品需求持續(xù)增長。

* 中國市場持續(xù)向好，預(yù)計未來將保持4.8%的速度增長。

* 非洲：由于非洲地區(qū)市場規(guī)模基數(shù)較低，并且非洲地區(qū)投資發(fā)展前景較好，電網(wǎng)建設(shè)在不斷增長，導(dǎo)致其未來市場增速較高。

* 南美：受巴西等金磚國家貿(mào)易增多的拉動，并且南美國家的基建水平有限，未來對電力建設(shè)的投資會持續(xù)增多。

* 亞太地區(qū)：基建市場持續(xù)向好，電力、大量高端半導(dǎo)體、3C企業(yè)投資到東南亞，工業(yè)行業(yè)的持續(xù)回復(fù)拉動了電力基建需求增長。

* 北美：以美國為主，雖然中國變壓器禁令，對于中國取向硅鋼仍有較高進(jìn)口關(guān)稅，中美貿(mào)易摩擦?xí)掷m(xù)影響美國相關(guān)電力供應(yīng)鏈健康發(fā)展。

* 歐洲：歐洲經(jīng)濟發(fā)展存在一定的不穩(wěn)定性，政治問題、通貨膨脹、能源危機造成企業(yè)的搬離對其制造業(yè)造成一定影響，其電力建設(shè)需求也受到影響。

全球變壓器增長的主要驅(qū)動因素

主要驅(qū)動因素

數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

隨著光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)規(guī)模化推動，光伏成本持續(xù)降低，世界光伏新增裝機量復(fù)合增長率達(dá)到32%。隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，汽車行業(yè)迎來了較高的增長期，與之對應(yīng)的充電樁規(guī)模也隨之高速增長，全球公共充電樁市場規(guī)模以48%的復(fù)合增長率快速增長。全球電網(wǎng)投資穩(wěn)定增長，預(yù)計將以8%的復(fù)合增長率增長，電網(wǎng)升級改善需求穩(wěn)定。

中國變壓器企業(yè)業(yè)績規(guī)模

中國變壓器企業(yè)業(yè)績規(guī)模-出口比例

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中國變壓器市場因為其巨大的市場需求量，完善的供應(yīng)鏈體系，2023年本土市場規(guī)模達(dá)到657億元。2023年光伏產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)，帶動電網(wǎng)投資加大，在雙碳政策背景下，電網(wǎng)持續(xù)打造新型電力系統(tǒng)，相關(guān)變壓器產(chǎn)品需求持續(xù)高速增長。中國變壓器企業(yè)目標(biāo)隨著中國電力工程總包企業(yè)，不斷參與海外一帶一路國家的電網(wǎng)、電站建設(shè)，需求穩(wěn)步增加，同時也在開發(fā)高效節(jié)能變壓器、天然酯油變壓器，中國變壓器品牌通過KEAM等國際認(rèn)證機構(gòu)測評，以高性價比不斷打開歐美高端市場。

中國出口海外市場

1、變壓器類型：

2015-2023變壓器出口類型

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從2015-2023年變壓器出口情況來看，主要以干式變壓器為主，由于干式變壓器相對油浸式變壓器抗短路能力強且體積小、運行效率高的產(chǎn)品特性，干式變壓器價格高于浸式變壓器，因此市場占比較大。2023年變壓器出口情況來看，35kV及以下電壓等級變壓器使用行業(yè)更為廣泛，因此占整體電壓等級的約75%，66kV有少量出口，主要用于海上風(fēng)電等新能源行業(yè)，未來市場潛力較大。

2、出口情況：

全球變壓器中國出口占比

       數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

2023年中國變壓器出口業(yè)績占比分布為RCEP57.0%、歐洲12.3%、北美洲12.0%、南美洲9.0%、非洲7.2%、其他2.5%。在全球各地區(qū)中，中國出口的變壓器產(chǎn)品在RCEP地區(qū)中占比最高，占比為31%，南美、非洲地區(qū)占比為20%。

3、商業(yè)模式：

中國變壓器企業(yè)參與海外國際市場的商業(yè)模式

        數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

工程總承包商

在海外工程總承包方面，我國電工裝備企業(yè)承包業(yè)務(wù)主要分布在美洲、非洲、亞洲區(qū)域，承擔(dān)了巴西、埃及、埃塞俄比亞、緬甸等國家重要電網(wǎng)建設(shè)工程。

并購/海外建廠/設(shè)備出口

通過收購海外擁有核心技術(shù)的公司股權(quán)，實現(xiàn)技術(shù)升級，從而擴大技術(shù)國際市場份額，在當(dāng)?shù)亟◤S，實現(xiàn)當(dāng)?shù)厥袌錾a(chǎn)供應(yīng)，更好的融入當(dāng)?shù)厥袌觯c當(dāng)?shù)乜蛻簦绕潆娋W(wǎng)和發(fā)電企業(yè)形成穩(wěn)固關(guān)系。

國內(nèi)客戶海外業(yè)務(wù)(ODI模式)

有些國內(nèi)廠家本身已經(jīng)與國內(nèi)客戶建立一定的合作關(guān)系，當(dāng)國內(nèi)客戶有海外業(yè)務(wù)需求時，也會尋求原本合作且具有出海能力的廠家進(jìn)行再次合作，國內(nèi)廠商通過國內(nèi)工程公司進(jìn)行業(yè)務(wù)開展。

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