2月11日，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代正式提交港股上市申請(qǐng)。記者從寧德時(shí)代方面獲悉，此次港股上市募集的資金將重點(diǎn)用于海外產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)際業(yè)務(wù)拓展及境外營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充，為公司長(zhǎng)期國(guó)際化戰(zhàn)略提供資金支持。

據(jù)了解，早在2024年12月，寧德時(shí)代即對(duì)外披露，擬發(fā)行境外上市外資股股票，并申請(qǐng)?jiān)诟劢凰靼鍜炫粕鲜?。彼時(shí)，寧德時(shí)代表示，港股上市是為進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。而寧德時(shí)代最近一次融資發(fā)生在2022年6月，其通過向特定對(duì)象發(fā)行股票，在A股市場(chǎng)募集資金449億元。

此次H股招股書顯示，2024年1—9月，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)總收入達(dá)2,590億元，歸母凈利潤(rùn)361億元，同比增長(zhǎng)15.7%。毛利率方面，得益于創(chuàng)新產(chǎn)品，2024年1—9月公司毛利率同比增加5.7個(gè)百分點(diǎn)至25%，反映成本控制與技術(shù)溢價(jià)能力的增強(qiáng)。截至2024年9月30日，寧德時(shí)代現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)2,818億元（其中含220億元理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款），資產(chǎn)負(fù)債率長(zhǎng)期保持相對(duì)穩(wěn)定。

值得一提的是，海外市場(chǎng)已成為寧德時(shí)代的重點(diǎn)發(fā)力方向之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，寧德時(shí)代來自海外市場(chǎng)的收入占比已約三成。為滿足海外主機(jī)廠商“就近配套”的需求，寧德時(shí)代已在海外布局多個(gè)電池工廠。2024年12月，寧德時(shí)代宣布與全球知名汽車制造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司。該工廠是寧德時(shí)代在歐洲的第三個(gè)重要電池生產(chǎn)基地。除了與Stellantis西班牙合資工廠外，寧德時(shí)代海外工廠還包括德國(guó)圖林根工廠、匈牙利德布勒森工廠、印度尼西亞動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目等。

其海外車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等；海外儲(chǔ)能客戶包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。

然而，根據(jù)公開披露信息，截至2024年6月，寧德時(shí)代美元及歐元外幣余額分別為67.35億美元（約等于人民幣492.23億）及38.58億歐元（約等于人民幣292.17億），難以覆蓋歐洲等地動(dòng)輒數(shù)十億歐元的投資及持續(xù)的海外戰(zhàn)略布局需求。

“海外建廠及運(yùn)營(yíng)需大量歐元、美元等外匯儲(chǔ)備。通過此次H股上市，可有效儲(chǔ)備外匯資金，為海外項(xiàng)目提供充足‘彈藥’支撐，并能通過國(guó)際化的資本平臺(tái)增強(qiáng)跨境資源整合能力，進(jìn)一步配置全球資源，提升公司的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。”寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

據(jù)悉，寧德時(shí)代現(xiàn)為全球最大的鋰電池生產(chǎn)商之一，其動(dòng)力電池使用量自2017年以來連續(xù)8年全球市占率穩(wěn)居第一，儲(chǔ)能電池出貨量自2021年以來連續(xù)3年全球市場(chǎng)市占率穩(wěn)居第一。

韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1—12月，全球動(dòng)力電池裝車總量約894.4GWh，同比增長(zhǎng)27.2%。其中，寧德時(shí)代以339.3 GWh的裝車量占據(jù)了全球37.9%的市場(chǎng)，穩(wěn)居全球第一。這是寧德時(shí)代連續(xù)第八年蟬聯(lián)榜首，寧德時(shí)代也是去年全球唯一一家動(dòng)力電池裝車量突破300 GWh的企業(yè)。

SNE Research分析指出，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量能保持領(lǐng)先地位，關(guān)鍵在于其客戶群不僅覆蓋極氪、問界、理想等中國(guó)主流整車制造商，也囊括了特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾等國(guó)際知名汽車品牌。

除了寧德時(shí)代外，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞此前也已在港交所掛牌。

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