全球“芯片荒”陰霾未散，一波未平一波又起，眼下新冠肺炎疫情又給“芯片荒”持續(xù)加碼！
在有限的半導體芯片供應的情況下，半導體芯片廠商作何選擇？
鳥擇良木而棲，人擇君子而處，心擇善良而交。磁性元器件作為芯片產(chǎn)品的方案配合產(chǎn)品，在“芯片荒”與企業(yè)產(chǎn)品訂單反向高漲的情況下，又該做何抉擇？
半導體芯片重要生產(chǎn)地疫情加重
東南亞是全球主要的半導體芯片封裝和測試中心，從整體上看，東南亞在全球半導體芯片封裝測試市場的占有率為27％。
馬來西亞是全球第七大半導體芯片出口中心，半導體芯片封裝和測試的全球市場占比為13％，全球范圍內(nèi)有超過50家半導體芯片公司在馬來西亞有投資，幾乎是涵蓋了所有半導體芯片巨頭們。
目前越南北部半導體芯片供應重鎮(zhèn)疫情肆虐；6月1日開始，馬來西亞進入第二次全國性“全面”封鎖。越馬等國疫情形勢惡化，進一步加劇全球芯片短缺。
5月31日，英特爾CEO再次表達了對半導體芯片市場供應的擔憂，稱半導體芯片短缺可能需要幾年時間才能解決。
半導體芯片廠商重點關(guān)注領(lǐng)域
我們一直在強調(diào)自主創(chuàng)新，自立自強，但在芯片面前，國內(nèi)眾多科技企業(yè)，無一例外難以改變這一現(xiàn)狀，生產(chǎn)半導體芯片光刻機，獨立生產(chǎn)14納米以下的產(chǎn)品，不依賴任何國家，不被卡脖子，此時談何容易！
半導體芯片生產(chǎn)和供應并非完全沒有，只是產(chǎn)能跟不上需求，高端芯片更是視若珍寶。那么在有限的半導體芯片資源下，半導體芯片廠商是作何抉擇的？
近日，大比特調(diào)研了微芯、華大半導體、國民技術(shù)、靈動微、峰岹、中微、航順、比亞迪、新潔能、士蘭微、華潤微等60家國內(nèi)知名芯片相關(guān)廠商，其產(chǎn)品主要涉及MCU、功率器件和電源IC。重點了解這些芯片廠商目前關(guān)注的主要市場，以及在缺少芯片的情況，更側(cè)重關(guān)注的市場。
這些受調(diào)研的國產(chǎn)芯片企業(yè)，在行業(yè)產(chǎn)值占比預估達50％。雖不具備絕對代表性，但一定程度上也代表了大多數(shù)半導體芯片企業(yè)的心聲和企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局走向。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，電源IC廠商當前主要關(guān)注的市場為PD（19．40％）、家電（13％）、電動工具（13％）、電機（11．30％）LED （11．30％）。在缺少半導體芯片情況下，這些廠商側(cè)重關(guān)注的是PD（25．50％）、家電（20．60％）、LED（14．70％）、電動工具（11．80％）。
MCU廠商當前主要關(guān)注的市場為電機（35．00％）、家電（28．80％）、BMS（非車規(guī)）（10．20％）、電動工具（6．80％）、汽車（5．10％）。在缺少半導體芯片的情況下，這些廠商側(cè)重關(guān)注的是家電（40．00％）、電機（20％）、BMS（非車規(guī)）（13．30％）、汽車（10．00％）。
功率器件廠商當前主要關(guān)注的市場為電動工具（17．20％）、PD（17．20％）、電機（14．10％）、BMS（非車規(guī)）（12．00％）、家電（9．40％）、汽車（9．40％）。在缺少半導體芯片情況下，這些廠商側(cè)重關(guān)注的是PD（24．10％）、電機（17．20％）、BMS（非車規(guī)）（10．30％）、電動工具（10．30％）、汽車（10．30％）、光伏（10．30％）。
從數(shù)據(jù)對比獲悉，當前國產(chǎn)半導體芯片廠商仍十分器重家電、光伏、汽車等傳統(tǒng)市場，也深信PD快充市場能給他們帶來曙光，其原因我們也可以視得一二。
家電
首先，家電市場是常規(guī)市場，涉及面廣，有白色家電、黑色家電、小家電等多元化、個性化的智能家電產(chǎn)品。近年來，在消費升級理念的灌輸下，消費者對于智能家電的需求高漲，也助推了更多擁有智能化功能的家電產(chǎn)品走進千家萬戶。在傳統(tǒng)家電低利潤的現(xiàn)狀下，智能家電也成為芯片廠商、磁性元器件廠商重點關(guān)注的技術(shù)應用方向和市場。
家電已基本穩(wěn)固成為年萬億市場，根據(jù)統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020年，家電行業(yè)主營業(yè)務收入1．48萬億元，利潤額1157億元。自去年4月以來持續(xù)好轉(zhuǎn)，全年整體來看基本彌補了第一季度因疫情帶來的損失。
其次，家電產(chǎn)品是消費者剛需產(chǎn)品，每年都會有穩(wěn)定市場需求量，消費者有添置家電產(chǎn)品需求，也有淘汰換新的需求。相比其他市場，家電市場受政策和大環(huán)境波動較小，消費者購不購買更多取決于本身是否需要。
再者，家電作為傳統(tǒng)市場，對于芯片產(chǎn)品的等級需求相對較低，絕大部分無需進口，國產(chǎn)半導體芯片廠商的產(chǎn)品即可滿足這部分市場的需求。
但傳統(tǒng)家電利潤有限，智能家電對高階半導體芯片要求又相對較高，這也是禁錮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙。據(jù)受訪企業(yè)表示，當前以電視機、空調(diào)為代表的家電產(chǎn)品，一些環(huán)節(jié)基本實現(xiàn)半導體芯片國產(chǎn)化，不過一些大型商用空調(diào)、智能化程度較高的家電產(chǎn)品仍不能完全國產(chǎn)化。
據(jù)了解，家電芯片主要包括MCU主控芯片、電源管理芯片、連接芯片、驅(qū)動芯片、圖像處理芯片等，用于LED驅(qū)動、電機驅(qū)動、變頻控制等方面，技術(shù)相對簡單，這部分半導體芯片國產(chǎn)化率相對較高。
而隨著家電智能化成為未來趨勢，連接WiFi／藍牙、進行智能識別、物聯(lián)網(wǎng)等功能的實現(xiàn)需要使用WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等，基本屬于高端品類的產(chǎn)品。目前中國家電產(chǎn)品中大部分半導體芯片仍主要依賴進口，如國產(chǎn)空調(diào)的MCU主控芯片，超過七成來自于瑞薩電子、英飛凌、TI（德州儀器）、東芝、NXP（恩智浦）等外資品牌。
PD快充
在近5年時間，PD快充已經(jīng)晉升為3C電子產(chǎn)品充電的標配，快充也不僅僅局限于應用在手機市場。
目前全球快充市場主要為七個板塊，2020年的出貨量數(shù)據(jù)顯示，快充在普及度較高的手機、筆電、平板市場，銷量近17億臺，占比超過了50％，其他幾個終端應用對快充的需求量也不容小覷。在市場的高需求與手機廠商取消充電器標配的趨勢下，快充市場梯隊也將更加分層化，2021年的快充新需求將共同發(fā)力。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，主業(yè)為電源IC或功率器件的半導體芯片廠商，尤為重視PD快充市場，電源IC廠商當前最主要關(guān)注的市場為PD（19．40％），位列所有市場之首。在缺少半導體芯片情況下，他們對PD快充的側(cè)重關(guān)注度更是高達25．50％。
功率器件廠商當前最主要關(guān)注的市場同樣為PD（17．20％），與電動工具并列第一。在缺少半導體芯片情況下，他們對PD快充的側(cè)重關(guān)注度高達24．10％，與電源IC廠商幾乎持平。
在龐大的市場體量下，PD快充已基本成為半導體芯片廠商固定的產(chǎn)品應用市場，從業(yè)界工程師對多款PD充電器拆解圖可見，可以看到許多國產(chǎn)半導體芯片廠商產(chǎn)品方案參與其中，也看到一批批國產(chǎn)品牌標識的平板變壓器、共模電感被采納應用，國產(chǎn)磁性元器件在PD快充市場找到了榮光。
光伏
新能源作為高端制造產(chǎn)業(yè)，符合國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的國家發(fā)展戰(zhàn)略。“雙碳”大計，光伏迎來白銀時代。根據(jù)國家發(fā)展改革委能源研究所等機構(gòu)的預測，到2050年，中國39％的用電量將來自光伏。到2050年還有30年，那么光伏要達到39％的用電量。
光伏產(chǎn)業(yè)迎爆發(fā)式增長，業(yè)績大幅提升。2020年，光伏產(chǎn)業(yè)上市公司業(yè)績實現(xiàn)快速提升。24家光伏頭部企業(yè)2020年行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3354億元，同比增長26．32％，實現(xiàn)歸母凈利潤266．20億元，同比增長40．42％。進入2021年，這些企業(yè)Q1延續(xù)了2020年的高增長態(tài)勢。
根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，主業(yè)為功率器件的半導體芯片廠商，在缺少半導體芯片情況下，有10．3％的功率器件廠商愿意將有限的芯片供應給光伏市場，這些廠商大部分前期已經(jīng)布局于此，并逐漸建立穩(wěn)固的供應體系。
汽車
汽車電動化、智能化浪潮勢不可擋，電動車迎來黃金發(fā)展期，即便是傳統(tǒng)燃油車，其智能化程度也在提升。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年1－5月，廣義乘用車零售累計851．7萬輛，同比增長38．1％，新能源乘用車批發(fā)累計銷量85．7萬輛，同比增長253．3％。
電氣化、智能化也增加了半導體芯片應用場景，一些國產(chǎn)半導體芯片廠商憑借其研發(fā)實力，已進入了部分應用場景之中，尤其是國內(nèi)的MCU企業(yè)。
乘聯(lián)會表示，雖然受到缺芯片等問題影響，但新能源車基本上沒有明顯銷量損失。自主品牌的芯片供應穩(wěn)定性好于合資品牌，這也是新能源車雖然芯片用量多，但增長反而更強的原因。乘聯(lián)會還將2021年新能源乘用車預測銷量調(diào)高至240萬輛。
磁性元器件需密切關(guān)注產(chǎn)品走向
電感器、電子變壓器是磁性元器件產(chǎn)品，也叫被動元件產(chǎn)品，在絕大多數(shù)終端產(chǎn)品中，其產(chǎn)品應用主要是根據(jù)半導體芯片廠商的方案需求決定的。
磁性元器件廠瑞碩電子總經(jīng)理劉清偉認為，一個半導體芯片牽扯整個國家的電子制造業(yè)，包括終端的一些產(chǎn)品。假如半導體芯片供貨企業(yè)14納米以下的產(chǎn)品都不提供，那許多磁性元器件企業(yè)幾乎都要放假。
眾所周知，在很多中高端市場上，尤其是國際品牌，由于半導體芯片主要為進口產(chǎn)品，其半導體芯片廠商指定的磁性元器件供應商鮮少能看到國產(chǎn)產(chǎn)品方案。
當然，最終拍板決定采用哪家產(chǎn)品方案，終端廠商話語權(quán)和決策分量才是最重要的。隨著部分國產(chǎn)電感器、電子變壓器的崛起，個別國產(chǎn)磁性元器件企業(yè)代表，憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)，合理、極具競爭力的市場價格，其產(chǎn)品方案已漸趨進入這些要求嚴苛的終端企業(yè)供應鏈之中。
從大環(huán)境來看，國產(chǎn)磁性元器件已經(jīng)承擔起了國內(nèi)電子制造業(yè)的一片天，在全球在芯片荒之際，重點關(guān)注半導體芯片廠商側(cè)重關(guān)注和布局的市場，顯得尤為重要。
據(jù)多家磁性元器件廠商反應，當前他們不缺訂單，甚至有些“火爆”，這與時下芯片荒的事實相向而行。在行業(yè)高漲之時，時刻保持警戒之心格外重要。記者在采訪過程中，一些企業(yè)管理者，尤其是一些磁性元器件更上游的配套廠商，甚至不清楚其生產(chǎn)的產(chǎn)品最終用于哪些市場，言語中涵蓋諸如“可能、應該、大概”此類的話語，這對于缺芯片荒的全球電子制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，是極其危險的。
某受訪的磁性元器件企業(yè)總經(jīng)理告訴記者，他們目前有許多訂單，訂單延續(xù)至下個月甚至更后，但客戶提不了貨，因為沒有芯片。“這個會影響到我們，因為我們實際上我們是這個行業(yè)的末端，這個行業(yè)任何風吹草動都會影響到我們的發(fā)展，我們被動廠商主要還是要跟著半導體芯片廠商走，沒有芯片，說什么都沒用的。”他預判，行業(yè)下半年這個形勢會更嚴峻，主要原因還是終端廠商缺芯片。
劉清偉說：“一些國產(chǎn)半導體芯片，用于高精尖的終端產(chǎn)品可能較難應付得了。但對于一些小家電產(chǎn)品，由于其原本精度就不高，類似專注在這些市場的企業(yè)，在半導體芯片高度緊缺的環(huán)境下生機更大些。”
